Beratung ist nicht gleich Beratung

Beratung steht bei uns an erster Stelle

Persönlich.
Wir sind klein genug, um persönlich zu bleiben.
Wir sind groß genug, um komplexe Erwartungen zu erfüllen.

Beratung ist nicht gleich Beratung, vor allem dann nicht, wenn es um Ihr Geld geht.
Daher arbeiten wir in gewissen Bereichen mit externen Partnern zusammen, um Ihnen Ihre Ziele und Wünsche zu erfüllen, und dies auf einem einfachen, unkomplizierten und schnellen Weg.

Um Sie erfolgreich beraten zu können, haben wir ein System entwickelt, welches sich nachfolgend zusammensetzt. Es ist uns wichtig, in allen Bereichen einen qualitativ hochwertigen Informationsfluss zwischen Kunden und Berater zu garantieren, um Ihnen somit speziell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein individuelles lebenslanges Konzept zu erarbeiten. Sie haben in unserem Hause Ihren persönlichen Ansprechpartner der jederzeit erreichbar ist, und Sie begleiten wird. Ihr Berater bedient sich bei speziellen Fragen zum Teil an externen Partnern, die von uns geprüft werden, um Ihnen Ihr persönliches Menu punktgenau zusammenzustellen. Somit wird gewährleistet, dass alle Bereiche wie Altersvorsorge, Absicherung, Geldanlage und Investitionen ineinander greifen, und zum Nutzen des Kunden aufeinander abgestimmt sind.

Ihr Berater wird Ihr Partner!

Um eine ganzheitliche Beratung zu ermöglichen, wird Ihnen der Berater zuerst unsere Arbeitsweise vorstellen, und Ihnen einen kleinen Einblick „hinter die Kulissen“ der Finanzwelt ermöglichen. Der Kunde ermöglicht dem Berater einen Einblick in seine derzeitige Lebenssituation. Der Berater bespricht nach einer Analyse mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten im Anlage- und Versicherungsmarkt.

Nach erfolgter Bedarfsanalyse erstellt Ihr Berater aufgrund Ihrer Anforderungen und Wünsche Angebote für Ihre persönliche Versorgungs- und Vermögenssituation, und bespricht mit Ihnen jeden einzelnen Punkt im Detail.

Dabei wird bei jedem Angebot die Zielsetzung des Kunden nicht aus den Augen verloren, und der Berater erstellt die Angebote nach gewissen Prioritäten, die der Kunde dem Berater mitgeteilt hat.

In der weiteren Zusammenarbeit werden Sie von Ihrem Berater ständig begleitet. Ihr Ansprechpartner informiert Sie über gesetzliche Änderungen, und prüft über die Zeit Ihre persönliche Situation, da sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ändern können, und somit eventuell eine Anpassung der einst getroffenen Entscheidungen notwendig ist.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Termine am Wochenende sind nach Absprache jederzeit möglich.

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